Passief versus actief: het laatste onderzoek
98% van de actieve fondsen die wereldwijd in aandelen beleggen verslaan de index niet. Dit is de opmerkelijke conclusie van het halfjaarlijkse SPIVA onderzoek naar de prestaties van actieve beleggingsfondsen.
Passief beleggen of actief beleggen, wat is nou beter? Het is een debat dat al decennia wordt gevoerd. Gezien de explosieve groei over de afgelopen jaren, lijken beleggers in steeds grotere getalen voor passief beleggen (of indexbeleggen) te kiezen. Het zogeheten SPIVA onderzoek van eind 2016 laat zien waarom.
S&P Dow Jones Indices, het grootste indexbedrijf ter wereld, publiceert sinds 2002 elk half jaar een vergelijking van rendementen van actieve beleggingsfondsen ten opzichte van hun benchmarks. Dit toonaangevende onderzoek heet SPIVA: S&P Indices Versus Active.
Het meest recente SPIVA onderzoek levert opzienbarende resultaten op. Over de afgelopen tien jaar (tot en met eind 2016) versloeg 98% van de wereldwijd beleggende actieve aandelenfondsen de index niet. Van de actieve aandelenfondsen die in opkomende landen beleggen bleef maar liefst 100% achter bij de index. Het zijn schrikbarend slechte resultaten. Geen wonder dat beleggers massaal van actief naar passief overstappen.
Laatste nieuwsartikelen
Belasting op vermogen verandert opnieuw
Al jaren zoekt de politiek naar een degelijke en houdbare manier om vermogen te belasten. De keuze voor een vermogenswinstbelasting lijkt nu definitief. Maar de details blijven onduidelijk.
Ladies, Let's Talk Money: nu ook als podcast
Achter de schermen zijn we er al even mee bezig, en nu is het eindelijk zover. Elke donderdag kun jij luisteren naar een gloednieuwe podcastaflevering, met een nieuwe gast en nieuwe inzichten.
6 signalen van een economische bubbel: van tulpenmanie tot crypto
Regelmatig duikt er een nieuwe belegging op die snelle winst belooft. Al snel ontstaat de vraag: mis ik iets als ik niet meedoe? Achteraf blijken zulke hypes zelden het begin van blijvend succes.