Aandelen Verantwoorde Toekomst
Meesman staat voor passief beleggen. Dat is beleggen in alle aandelen wereldwijd (in verhouding tot hun beurswaarde) en die voor de lange termijn aanhouden. Gewoon rustig blijven zitten, wat er ook gebeurt. Hiervoor heeft Meesman het ideale indexfonds: Aandelen Wereldwijd Totaal. Voor beleggers op zoek naar een indexfonds met meer oog voor mens en milieu heeft Meesman Aandelen Verantwoorde Toekomst. Een indexfonds dat wereldwijd belegt in aandelen op basis van een aantal maatschappelijk verantwoorde thema’s. Om te beginnen is dat het thema klimaatverandering. Waarbij het doel is een veel lagere uitstoot van broeikasgassen te realiseren en zwaarder in te zetten op bedrijven die de uitdagingen van de energietransitie serieus oppakken. De komende jaren wil Meesman, samen met de beleggers in dit fonds, andere maatschappelijk verantwoorde thema’s aan dit fonds toevoegen.
Meesman Indexfonds Aandelen Verantwoorde Toekomst is een indexfonds dat een marktgewogen mix van de volgende twee MSCI indexen volgt: de MSCI World Custom ESG Climate Series A Index en de MSCI Emerging Markets Custom ESG Climate Series A Index. Samen zijn dit ongeveer 2.300 aandelen van grote en middelgrote bedrijven uit 23 ontwikkelde landen en 25 opkomende landen. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Daarnaast vinden er extra uitsluitingen plaats op basis van klimaateisen. Hierbij wordt gekeken naar CO2- en andere broeikasgassenuitstoot, fossiele brandstofreserves en kernenergie. Bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor een verantwoorde toekomst krijgen een zwaardere weging toegekend. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van naar verwachting 0,4% tot 0,5% per jaar.
Koersontwikkeling
Rendement
| Rendement per kalenderjaar | Cumulatief rendement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
| - | - | -11,5 | 20,9 | 8,2 | - | - | - |
Maatschappelijk verantwoord
Het fonds volgt een mix van twee MSCI ESG indexen. Bedrijven in de gewone MSCI indexen die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Daarnaast wordt de top 10% van bedrijven met de hoogste uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen en bedrijven met fossiele brandstof reserves uitgesloten. Bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor een verantwoorde toekomst krijgen een zwaardere weging. Lees meer
Dividendvoordeel
Het fonds belegt in aandelen. Op het dividend dat deze aandelen uitkeren wordt lokaal dividendbelasting ingehouden. Anders dan de meeste indexfondsen en ETF’s kan het Meesman fonds deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar. Belegt u via een Meesman Pensioenrekening? Dan kan het belastingvoordeel in sommige jaren wat lager uitvallen. Lees meer
Risico
Het fonds belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden. Lees meer
Algemene informatie
| Startdatum | 7-2-2022 |
| Laatste koers | € 57,7051 (15-04-2024) |
| Index | Mix van 2 MSCI Custom ESG indexen |
| Beleggingsmethodiek | Volledige fysieke nabootsing |
| Uitlenen effecten | Nee |
| Dividenduitkering | Jaarlijks, wordt herbelegd |
| Fondskosten | 0,5% per jaar |
| Verhandelbaarheid | Wekelijks |
| Beursnotering | Nee |
| ISIN code | NL0015000PW1 |
Documenten
- Factsheet (pdf, 242 KB)
- Essentiële-informatiedocument (pdf, 186 KB)
- Wettelijke Duurzaamheidsinformatie (pdf, 137 KB)
- Overzicht alle beleggingen (pdf, 1 MB)
- Historische handelskoersen (xlsx, 103 KB)
- Prospectus (pdf, 1 MB)
- 2022 Jaarverslag (pdf, 1 MB)
- 2023 Halfjaarbericht (pdf, 888 KB)